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Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.
Risiko – ja oder nein? Wollen Sie Ihr Vermögen kurz- oder langfristig aufbauen? Wichtig ist die Balance zwischen dem, was Sie sich für die Zukunft wünschen, und dem, was Sie heute dafür tun möchten.
Um das herauszufinden, hören wir Ihnen genau zu. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Status Quo und Ihre Ziele, kombinieren diese mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen und heraus kommt ein gänzlich individuelles Anlagekonzept für Sie.
Dieses müssen wir dann nur noch in die Tat umsetzen – vorausgesetzt, es gefällt Ihnen. Wir übernehmen die Administration, beobachten den Markt, eröffnen Depots oder investieren Ihr Geld in konkrete Geldanlagen: Suchen Sie sich aus, was wir für Sie tun können.
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Es geht um Ihre Wünsche, um Ihre Vorstellung von Sicherheit und natürlich insgesamt um Ihre persönliche Lebensplanung. Zunächst möchten wir Ihre persönliche Situation kennen lernen und verstehen. Dafür fragen wir Sie nach Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrem Vermögen und Ihrem Einkommen. Von Berufs wegen müssen wir so neugierig sein, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensplanung zu erstellen: Welches Risiko-Rendite-Niveau ist das richtige für Sie und wie soll es in den kommenden Jahren gesteuert werden?
Risiko und Rendite: Sie können, aber müssen keine Vorstellungen davon haben, wenn Sie zu uns kommen. Aber wenn, dann prüfen wir gerne, ob diese realistisch und grundsätzlich erreichbar sind. Es geht vor allem um zwei Fragen: Welches Risiko möchten Sie sich leisten? Und welches Risiko können Sie sich leisten? Gemeinsam finden wir die Antworten auf diese Fragen und erstellen Ihre persönliche Vermögensplanung.
Wir machen den Unterschied: Bei der Vermögensplanung steht Ihr anzulegendes Wertpapiervermögen im Fokus – bei der Finanzplanung geht es dagegen um sämtliche Finanzbereiche wie Finanzierung, Versicherung und Anlage als auch um steuerliche Aspekte.
Analyse, Planung, Umsetzung: Schritt für Schritt erarbeiten wir Ihren individuellen Finanzplan, der alle Ihre Fragen vor allem im Hinblick auf Ihre Altersvorsorge beantwortet.
Vielleicht stellen Sie sich auch die Frage, ob Sie in Immobilien oder in Wertpapieren anlegen sollen. Oder wie Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen können. Ob Sie neue Liquidität anlegen oder bestehende Kredite tilgen sollen. Ob Sie die wichtigsten Risiken für Ihre Familie abgesichert haben.
Lassen Sie uns gemeinsam die Lösungen finden und entsprechend umsetzen.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter 
Telefon: 0170 6161007 oder direkt über unser Kontaktformular.
