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MenüIndividuell, kompetent und transparent – so wünschen Sie sich Ihre Anlageberatung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens. Wir freuen uns, dass Sie uns dieses Vertrauen schenken und sehen uns als Ihr Partner für eine langfristig tragfähige Strategie.
Wir strukturieren und managen Ihr Vermögen, wir beraten Sie zu Anlagemöglichkeiten und Strategien und organisieren alles, was dem Erhalt Ihres Vermögens dient. Für Sie und auch für die nächste Generation.
Dabei richten wir uns ganz nach Ihnen und Ihrer Persönlichkeit: Sind Sie ein eher konservativer und auf Kapitalerhalt fokussierter Anleger? Oder sind Sie eher markt- und chancenorientiert? Oder beides?
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir die Strategie, mit der Sie sich wohl fühlen. Je nach dem setzen wir dafür eigene Strategien oder auch Konzepte externer Asset Manager ein.
Und wir versprechen Ihnen, dass wir nur das tun, was Sie uns auch ausdrücklich erlaubt haben. Transparenz und Offenheit stehen für uns an erster Stelle.
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Es geht um Ihre Wünsche, um Ihre Vorstellung von Sicherheit und natürlich insgesamt um Ihre persönliche Lebensplanung. Zunächst möchten wir Ihre persönliche Situation kennen lernen und verstehen. Dafür fragen wir Sie nach Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrem Vermögen und Ihrem Einkommen. Von Berufs wegen dürfen wir so neugierig sein, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensplanung zu erstellen: Welches Risiko-Rendite-Niveau ist das richtige für Sie und wie soll es in den kommenden Jahren gesteuert werden?
Risiko und Rendite: Sie können, aber müssen keine Vorstellungen davon haben, wenn Sie zu uns kommen. Aber wenn, dann prüfen wir gerne, ob diese realistisch und grundsätzlich erreichbar sind. Es geht vor allem um zwei Fragen: Welches Risiko möchten Sie sich leisten? Und welches Risiko können Sie sich leisten? Gemeinsam finden wir die Antworten auf diese Fragen und erstellen Ihre persönliche Vermögensplanung.
Wir machen den Unterschied: Bei der Vermögensplanung steht Ihr anzulegendes Wertpapiervermögen im Fokus – bei der Finanzplanung geht es dagegen um sämtliche Finanzbereiche wie Finanzierung, Versicherung und Anlage als auch um steuerliche Aspekte.
Analyse, Planung, Umsetzung: Schritt für Schritt erarbeiten wir Ihren individuellen Finanzplan, der alle Ihre Fragen vor allem im Hinblick auf Ihre Altersvorsorge beantwortet.
Vielleicht stellen Sie sich auch die Frage, ob Sie in Immobilien oder in Wertpapieren anlegen sollen. Oder wie Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen können. Ob Sie neue Liquidität anlegen oder bestehende Kredite tilgen sollen. Ob Sie die wichtigsten Risiken für Ihre Familie abgesichert haben.
Lassen Sie uns gemeinsam die Lösungen finden und entsprechend umsetzen.
Beim Cash Management sagt der Name schon fast alles: Wir managen Ihr Geld. Das heißt: Wir kümmern uns darum. So begleiten wir zum Beispiel private Mandanten bei der Optimierung Ihrer Bankverbindungen für Tagesgeld und Festgeld. Dazu können auch Empfehlungen in Bezug auf das Bonitäts- und Länderrisiko der Banken gehören.
Das ist nun wirklich Gold, was glänzt: Es gibt zwei Möglichkeiten, in Edelmetalle zu investieren. Zum einen über Wertpapiere wie zum Beispiel Exchange Traded Commodities (ETCs). Zum anderen können Sie Gold oder Silber auch in physischer Form erwerben. Wir unterstützen Sie gerne beim Handel als auch bei der sicheren Verwahrung in – wenn Sie möchten – greifbarer Nähe.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter 
Telefon: 0170 6161007 oder direkt über unser Kontaktformular.
